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銀行員や保険の営業マンの紹介-税理士変更なら千代田区神田

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銀行員や保険の営業マンの紹介

銀行員や保険の営業マンの紹介

銀行員や保険の営業マンからの紹介についてお話しましょう。

銀行員からの紹介は素直におすすめできます。
銀行員は税理士との付き合いがあります。
まあ、銀行員にとっては優良顧客である税理士に紹介したいという裏がありますが・・・
銀行員は成績が欲しいものです。どうしたら成績が上がるでしょうか?やはり借入をしてもらったり、預金を開設してもらったり定期積み立てや定期預金をしてもらうことが成績になります。
実は、銀行員と仲が良い税理士は積立などをよく行っております。
銀行員にとっても優良なお客だからこそ取引を継続したい。だからお客様を紹介する!という流れがあります。
その話をすると悪く聞こえるかもしれませんが、銀行員が紹介する税理士は実績があるケースが多いので優秀な人がいます。
銀行借入にも前向きに検討してくれるでしょう。
なので、銀行員の紹介はすごくよいのですが、紹介してもらったからといって必ず契約するのはやめましょう。銀行と税理士の付合いと、企業と税理士の付合いでは付合い方が違います。
相性が合わなそうだったり担当者が税理士以外の場合は、紹介とはいえ契約をしないようにしましょう。

また、保険の営業マンの紹介も同じです。営業マンにとって有益な税理士が紹介されるため絶対に良い税理士とは限りません。

上記のように業務上の知り合いの税理士を紹介される場合は良い税理士というよりも、その営業マンたちにとって取引を継続したい税理士が紹介されるケースがありますのでその点は気を付けましょう。

とはいえ、銀行員も保険の営業マンもけっこうな数の税理士と知り合いのはずなので、良い税理士を紹介してくれる可能性があります。

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