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税理士変更の準備について-税理士変更なら千代田区神田

税理士変更ならお任せ

税理士変更の準備について

税理士変更の手順

税理士を変更する際にしてはいけないのは、新しい税理士が見つかる前に
現在の税理士との契約を解除することです。
「顧問税理士がいない期間」があると、決算期直前に焦って税理士を探すことになるので良い税理士を探すのが難しくなります。

税理士変更の手順を説明します。
相談

@新しい税理士を探して、税理士の変更を考えている旨を伝える

 税理士に会ったら税理士変更の悩みを相談する。
 この際、税理士変更の悩みを聞いてくれなかったり、相性が合わないようでしたら、別の税理士を探しましょう。
 長期間付き合えるかを一番に考えましょう。
           
スケジュール確認

A良い税理士が見つかったら、その税理士と変更の準備をする

 現在の税理士との契約解除をいつ行おうか?
 必要な書類の打合せ。現在の税理士から預かる資料の一覧を作成。
 契約の解除の仕方を教えてもらう。
                

書類をあずかる

B現在の税理士に解約する旨を伝え、預けている資料の返却をしてもらう

 可能であれば解約月までのデータをあずかる。
                

新規契約

C新しい税理士と契約

 

上記のように税理士の変更をするのがベストです。
問題になるのは次の2点です。

@現在の税理士に契約解除をどう伝えるか?
A現在の税理士からスムーズに資料を返してもらえるか?

預けている資料を返してもらうこと自体は簡単ですが、税理士契約の解除を恐れて税理士事務所側が、源泉帳徴収簿や総勘定元帳を会社に渡さないケースがあります。
その場合は、返してもらうように話し、返してもらえないようでしたら税理士会に相談することになります。

それも新しい税理士と打合せをしながら行えば怖いものではありません。

問合せ

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平成30年10月23日
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